Легендарное фэнтезийное произведение от профессора Толкиена, озвученное блестящим британским актёром Николом Уильямсоном. Полное неведомого путешествие до Одинокой горы, где на сокровищах спит грозный дракон Смауг станет серьёзной проверкой для Бильбо Бэггинса, никогда раньше не покидавшего родного дома. Мир Средиземья готовит множество испытаний для него и его соратников.