Новогодняя сказка о приключениях Пети Кляксина и встрече с дедом Морозом.

Когда троечник Петя хвастается, что может достать ёлку и Деда Мороза на школьный праздник, то отправляется на их поиски, не зная, сможет ли осуществить обещанное. Но по пути с ним начнут случаться чудеса, а потом ему повстречается самый настоящий Дед Мороз, который поможет Пете сдержать обещание.

Среди исполнителей — Зиновий Гердт, Маргарита Корабельникова, Евгений Весник.